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短期沖擊有限 保險業在戰“疫”中尋找機遇

2020年02月19日 19:03

產品、綜合服務和科技信息是保費增長的長期驅動力,對于續期保費占比較高、線上渠道完善、代理人線上開展業務穩定的保險公司,疫情對其負面影響相對較小,疫情結束后也將率先修復。依賴銀保渠道等線下渠道的保險公司在疫情中將出現差異化表現,率先轉型線上、提升線上服務、開發適合市場需求的保險公司將脫穎而出,而應對疫情不及時的公司在新單承保、流動性等方面將面臨考驗。

“新冠肺炎疫情確實給中國經濟發展和對外交往帶來一些挑戰。但是,這些挑戰是階段性和暫時性的。中國經濟有強勁韌性、潛力和活力,中國有信心和能力打贏疫情阻擊戰?!?月17日,外交部發言人耿爽主持外交部網上例行記者會上如是說。保險業作為金融服務業,是中國經濟的重要組成部分,在這場突如其來的疫情中也受到沖擊,但是,正如中國經濟一樣,保險業經過這輪沖擊,通過產品的結構調整,會走得更穩、更好。當前,疫情對保險業有多大影響?這些影響又將對未來產生哪些變化呢?

壽險業務沖擊最大

2月17日晚間,銀保監會發布2019年四季度銀行業保險業主要監管指標數據情況,數據顯示,2019年四季度末,保險公司總資產20.6萬億元,較年初增加2.2萬億元,增長12.2%。其中,產險公司總資產2.3萬億元,較年初下降2.3%;人身險公司總資產17.0萬億元,較年初增長16.1%;再保險公司總資產4261億元,較年初增長16.8%;保險資產管理公司總資產641億元,較年初增長15.0%。

但是,時光的指針剛邁入2020年,這份看上去還不錯的成績單,就遇到了新冠肺炎疫情帶來的沖擊。2020年,保險行業的成績單還會延續這份光彩嗎?

業界普遍認為,疫情的確會影響保險行業的新單銷售,尤其是對于壽險行業,其全年新單銷售大部分來源于一季度的“開門紅”。根據市場的正常估算,平均而言,一季度新單總量在全年的占比一般在40%至50%之間,這次疫情來得迅猛,又恰逢壽險業務開門紅的關鍵時期,將各家保險公司本來布好的棋局打了個措手不及。無疑,這將給保險公司的全年業績帶來一定的負面影響。

我國人身險業務依賴于個險,即代理人銷售為人身險的第一大銷售渠道,而代理人業務拓展方式以面對面推銷為主。壽險業務主要依靠代理人團隊的直接銷售,疫情防控無疑會大幅降低代理人的活動率。疫情當前,平時忙碌的壽險代理人都閑了下來,往日的客戶拜訪、推薦會紛紛按下“暫停鍵”,這讓傳統的個險經營模式面臨極大的挑戰,外延式的發展模式難以為繼,預計一季度全行業新單保費增長將會受到沖擊。

東方金誠金融業務部分析師李柯瑩分析指出,受新型冠狀病毒肺炎疫情影響,春節假期延長、人際交往受限、多人在家隔離,代理人和客戶接觸受到明顯阻礙。從營銷員展業模式來看,營銷員獲客最主要的渠道是身邊的熟人,因此受疫情影響較大。此外,各大保險公司代理人增員計劃、線下培訓將會延后,而且線上培訓不能替代線下培訓。上述因素對整體代理人出單和產能產生負面影響。

太平人壽副董事長張可證實了這一推測。在分析疫情對壽險的影響時,他指出,短期傳統線下業務受到“致命沖擊”。在疫情隔離形勢下,壽險業原有現場培訓、現場產說會、拜訪客戶、當面促成的線下營銷模式無法運作,同時傳統依靠面對面交流的出勤、產品培訓、增員、輔導等組織發展和團隊管理模式也難以開展,短期內傳統線下業務基本停滯。

重慶大學教授黃英君接受記者采訪時表示,壽險消費具有一定的潛在性,需要激發才能得到釋放,而客戶對財產保障的意識更強,財險消費具有一定的剛性,總體來看,疫情對壽險發展的影響較大。目前,保險業務發展以線下銷售為主,特別是壽險和健康險。嚴重疫情使得業務發展受到明顯壓抑。

此外,銀保渠道是我國人身險保費第二大渠道,多年來,個險和銀保兩大業務渠道的合計保費貢獻占比九成以上。受疫情影響,銀行網點春節期間延遲開門、節后網點輪換開門,且受擔心傳染影響,客戶經理主動銷售保險意愿及客戶交談意愿均顯著下降,不利于銀保渠道產品的銷售。

非典時期的經驗也給專家們現在的估算提供了一定依據。

黃英君稱,從2003年非典疫情的影響來看,壽險保費增速有所下滑,2003年1至5月壽險單月保費增速同比分別增長64.1%、35.7%、22.0%、34.8%和19.8%,同比增速出現了全面下滑。

李柯瑩分析,雖有線上拓展模式緩解一定壓力,但線上拓展占比較小,難阻新單下降。參照2003年非典期間保費收入走勢,非典顯現期限和本次疫情較為相似,也是從2月開始逐步擴散。非典于5月中旬后明顯趨緩,7月疫情完全解除。非典疫情發展期間,單月保費同比增速放緩,疫情緩解后,受益于居民健康保險意識的提高和非典健康險產品的開發,健康險單月保費收入迎來迅速反彈,2003年5月、6月和7月單月保費同比增長3.09、2.65和1.58倍,遠高于前后兩年同期水平及同年其他月份水平。同期壽險分別同比增長19.81%、48.74%和17.13%,壽險產品與非典關聯度不大,考慮到需求端后移僅6月增速反彈較高。

負面影響有限

雖然壽險業務收縮嚴重,但疫情會刺激中國消費者對健康險的需求和覺醒,對整個保險行業來說仍是一個重大利好。隨著人們對健康、醫療以及疫情防護等方面的關注和需求明顯提升,與疫情防控、醫療等有關的相關險種、健康險業務將迎來較好的發展契機。面對中國保險業的“?!迸c“機”,穆迪投資者服務公司2月14日在上海發布報告稱,迄今為止,新型冠狀病毒感染的肺炎疫情對中國保險業的負面影響有限。

報告分析說,根據中國銀行保險監督管理委員會的數據,2019年,此次疫情最為嚴重的湖北省在中國壽險和非壽險保費中的占比僅為4%左右。傳統上,中國的保險滲透率偏向沿海城市,因此,如果這些城市的感染病例數量大幅增加,對保險業的影響將更為顯著。

報告稱,考慮到中國保險公司的產品結構,它們在此類疫情中的風險敞口有限。中國保險業的保費結構仍然由儲蓄型產品主導,截至2019年年底,健康險僅占總人身險保費收入的22.8%。此次疫情雖然可能導致賠付額較低的醫療索賠數量激增,但大額索賠發生的可能性有限,因為中國政府已經宣布,感染者和疑似病例的所有治療費用將由基本醫療保險基金全額支付。

顯而易見,新型冠狀病毒肺炎成為我國自2003年后的又一次重大疫情,正如穆迪報告分析,疫情對保險行業的影響主要集中在保險賠付和新單銷售兩個方面,新單銷售短期受挫在所難免,但疫情帶來的保險賠付較小。

事實上,能為新型冠狀病毒肺炎理賠的險種并不多,市場主流險種中主要為醫療保險。1月下旬,國家就宣布對確診為新型冠狀病毒感染肺炎患者采取特殊報銷政策。商業保險賠付在社會保險賠付之后,賠付的壓力很小。此外,近期龍頭保險公司為醫護人員捐贈部分醫療保險。因醫護人員數量有限,該部分賠付壓力也在可控范圍。

一些業內專家預測健康險在疫情可控或結束后將迎來較大反彈?!半m然疫情對保險行業短期保費收入負面影響較大,但車險、壽險、健康險等保費需求不會消失,而是受疫情影響而后移,疫情結束后將迎來反彈。此外,新型冠狀病毒肺炎將促使新品種健康保險產品的開發,且在居民感受到疾病對于健康威脅下,增強的保險意識將轉化為新的購買力?!崩羁卢撜f。

疫情是一堂深刻的風險教育課,它讓所有民眾切身感受到健康和保障的重要性。疫情之下,民眾會將目光更多地聚焦到保障型保險上來。2003年“非典”嚴重期結束后,健康險連續幾個月出現100%至300%的高增長。歷史數據顯示,2003年非典疫情流行的第二季度,健康險業務同比增長221.38%,遠高于第一、三、四季度同比增長69.64%、83.94%、49.61%的水平。分析師們認為,如果3月底前新冠肺炎疫情能基本控制住,預計二、三季度會是健康險需求集中爆發的時機。

發展模式面臨創新

據銀保監會公布的數據,2019年全年,保險公司原保險保費收入4.3萬億元,同比增長12.2%。賠款與給付支出1.3萬億元,同比增長4.9%。保單件數高速增長。2019年前四季度保險業新增保單件數495.4億件,同比增長70.5%。那么,新冠疫情后保險業的發展模式將會有哪些變化?

黃英君對記者表示,傳統保險銷售與服務模式均受到很大程度沖擊,在當前以“宅”為主的消費場景下,以新技術新渠道新方式主導的線上非接觸式的銷售服務方式優勢凸顯,并將加速促進行業轉型升級進程,圍繞客戶現實需求,以科技提升產品、服務、銷售的靈活性、敏捷性、精準性等,也將成為市場主體改革變革的重要方向;新客戶拓展或將變得更為困難,圍繞既有客戶維系,以提升續保、拓展服務價值鏈為主的客戶經營工作將更受重視。

目前,為了應對疫情,各大保險公司主要的應對方式是將線下營銷轉為線上營銷,拓展微信、網頁等多渠道線上理賠,應用科技渠道提升理賠效率。目前來看龍頭保險公司、保險中介的APP、微信和網頁多支持意外險、壽險、重疾險、車險和家庭財產險等多品種保險產品。但專業的保險術語和復雜的保險合同在缺乏面談的情況下客戶的信任度難以提高,在此背景下,品牌效應顯著、線上渠道配套服務完善的保險公司在疫情期間銷售優勢更為明顯。

李柯瑩表示,產品、綜合服務和科技信息是保費增長的長期驅動力,對于續期保費占比較高、線上渠道完善、代理人線上開展業務穩定的保險公司,疫情對其負面影響相對較小,疫情結束后也將率先修復。依賴銀保渠道等線下渠道的保險公司在疫情中將出現差異化表現,率先轉型線上、提升線上服務、開發適合市場需求的保險公司將脫穎而出,而應對疫情不及時的公司在新單承保、流動性等方面將面臨考驗。

疫情當前,保險業作為管理風險的行業,在積極發揮風險保障功能的同時,相關業務領域將面臨一定壓力。但從長遠來看,保險業憑借自身處置風險的專業能力與提供保障產品的特殊優勢,可化“?!睘椤皺C”。2020年,中國保險業將與中國經濟偕行,阻擊疫情,共克時艱,保險業穩健增長勢頭不會受到阻擋。保險公司應抓住調整的機會,更多地擔起全民的保障重擔,提升服務實體經濟的能力,在經濟生活中發揮更多的作用。

  本文來源: 中國金融新聞網 責任編輯:sinomanager-he
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